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ben68000 (02/12/2008, 12h31)
Bonjour à tous,

J'ai remarqué que lorsque je convertie un prospect en compte, CRM 4.0
ne reprend pas les notes saisiés sur la
fiche prospect dans les notes du compte. Qu'elqu'un a t il une idée ?
Comment faire ?

Cdlt
Ben
Jean-Luc (02/12/2008, 16h10)
Bonjour Ben,
Effectivement, les notes liées à une fiche Prospect ne sont pas transférées
à la fiche Compte quand on convertit le Prospect. C'est "By design" dans
Dynamics CRM.
J'ai regardé rapidement dans les workflow, mais je n'ai pas trouvé de
solutions possibles.
J'ai déjà eu la demande de la part d'un de mes clients et j'avais fait appel
à un développeur pour détacher les Notes du Prospect et les rattacher au
Compte. C'est donc faisable avec un peu de script. Mais là, je ne peux pas
d'aider. Ce n'est pas mon domaine de compétence.
Autrement, une réponse plus fonctionnelle, tu peux toujours, à partir de la
fiche Compte, remonter par le lien "Prospect d'origine" et retrouver les
notes qui ont été saisies sur le Prospect.

Bon CRM.
Jean-Luc.

"ben68000" a écrit :
[..]
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